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第三部分 門窗幕墻行業基礎數據分析
歷年來，中國金屬結構協會鋁門窗幕墻分會積極開展的門窗幕墻行業數據統計調查工作得到了企業、甲方、總包、設計院所、第三方服務機構、上下游產業鏈企業的大力支持，數據結果真實可靠，成為了企業市場分析和經營的重要參考數據。
根據分會《第19次行業數據統計工作》的結果表明：2023年門窗幕墻行業，及建筑玻璃、鋁型材、五金配件、密封膠、金屬板，以及隔熱條和密封膠條等產業鏈上、下游企業，除極少部分出現同比上升之外，絕大部份企業的產值均出現一定程度的下滑。背后主要是上一年度末全國疫情仍多點頻發，特別是2022年12月疫情管控政策超預期放開后，產業鏈供需兩端皆受到較大沖擊。
統計數據表明：我國鋁門窗幕墻行業2023年度總產值首次跌破6000億元，總體水平較2022年出現緩降的趨勢，房地產業新建住宅及開工面積大量減少是其中非常重要的因素之一，行業內信心不足，負面因素更容易對企業的市場信心產生影響。
當前堅定信心、提振士氣是首要目標，從長期來看，中國仍然具有足夠體量的房地產、建筑業市場，城市化建設及周邊配套建設人仍然在持續進行中，行業的基本盤面趨好，現階段也是“良幣驅逐劣幣”的新周期。
門窗幕墻行業內在2023年依然兩極分化嚴重，從建設、施工企業方面，大量的國央企開始以EPC方式介入，特別是在重點項目和特大訂單的角逐中，其付款與結算都帶來了更加苛刻的要求與復雜的流程；行業內的規模門窗公司、大型幕墻企業并不缺少訂單，它們缺少的是更加安全和充足的融資渠道，全面提升項目質量和需求，打造更合理的利潤空間。
門窗幕墻企業逆勢堅持，加大新布局與新投入，面對市場需求離散化的“新常態”，逆生長的周期會非常難受，企業家的信心容易受到打擊，曾經的高產值、高利潤已經不復存在，簡單粗暴的市場競爭無法繼續推動企業的高速發展，甚至過去的一些營銷關系也出現了更大波動，對房企合作的預期降低，對回款的過度關注，都會讓門窗幕墻人的“負擔”更大。
關于行業生產總值的統計，在其它行業協會，上游協會也有相關的數據，采集標本數量，以及統計方法各有不同。綜合來看，數據本身只是一種參考依據，更重要的是對發展趨勢的研判，這是幫助企業決策者調整產品布局，市場定位以及是否多元化跨界發展的基礎支撐。通過近五年來較為系統和扎實的數據采集，引入相對客觀科學的統計分析策略，分會得到了相對以往更加詳實的數據，相信能夠為行業企業的發展提供幫助。
行業數據統計工作調查企業類型表
統計數據工作的數據來源企業，主體是分會的會員單位，并得到了骨干企業的大力協助與支持。我們在企業行業與數量的梳理工作中，先將不同企業按八大類進行了歸類，上表展示的企業數量，是細致分類后的結果。運用“數理統計中的回歸預測分析法”，根據企業上報的數據，以及它們在行業內所處的位置做適當調整，最后通過類別內和類別間的加權比重，推算總體得出的數據。
為了更加準確的展示行業企業數量，每一種分類企業數量的來源，明確引用了國家資質認定或相關行業協會公布的數據來源參考。同時，除了統計表，還通過了參與各地方協會活動，以及企業走訪調查等方式求證相關信息的可靠性。
50強幕墻企業產值預估情況
中小幕墻企業產值預估情況
統計主要來源于幕墻工程企業，而至于門窗這塊，我們的數據主要針對工程中門窗的應用情況，而針對家裝市場的數據采集，主要通過對家居賣場的上市公司分類數據，以及南、北主要家裝門窗品牌進行統計。
2017年-2023年鋁門窗幕墻產值分類匯總表
2023年產值變化最明顯的一點就是“下降”！在房地產下滑、建筑業受阻的前提下，工程類企業的日子非常難過，較多項目還受到了“債務”的影響，從項目開工率和開工影響等兩個方面，導致國內訂單的大幅下降，且海外訂單量也較往年有所減少，總體產值下降成為了不可避免的。
從下降比率來看，門窗工程市場的縮減量較大，幕墻市場體量在2018年到頂之后降幅逐年放緩，而鋁型材及密封膠等材料企業的產值卻出現了小幅上漲，這類配套材料的增長或不變，主要來自于能源、交通等新賽道，以及家裝市場。
鋁門窗的總產值相比上一年度出現了較大幅度的下滑，房地產開發項目數量大量減少有關，導致工程門窗的總產值大面積下降，年度內門窗工程的中小企業經營較為困難。其中：大、中型企業的年產值降幅超過20%，而小微企業的產值繼續保持負增長，同時上述產值均為合同簽訂金額，墊資、欠款情況較為嚴重。
在建筑幕墻工程市場領域中，受到“住建部2015-38號政府令”限制前提下，已經連續承受了多年的低速發展時期，行業內抗壓能力和剛需明顯，雖房地產下滑，但文化類場館和科技公司總部、金融中心等項目增長，抵消了產值的硬下滑，基本維持在波谷的位置徘徊。
鋁型材和建筑膠這兩方面情況類似，多元化發展帶來了產值的小幅增長；建筑玻璃受到原材料價格變動的影響，與市場需求下降，正在消耗既有利潤；在五金配件方面，外貿訂單較疫情期間大幅回升與國內訂單較疫情之前大幅減少，形成了鮮明對比，全屋智能帶來的新發展成為了熱點話題。
另外，在隔熱條與密封膠條領域，密封膠條的出口量增長和隔熱條的國際品牌影響力，保障了年度產值的基本穩定；門窗幕墻加工設備（詞條“設備”由行業大百科提供）的發展源于市場投資的量，上游行業也正在經歷既有設備的年限到期和改造升級需求，擁有智能化、連續化生產能力的“線”有著良好的前景。
2017年-2023年鋁門窗幕墻利潤匯總表
2023年整體行業利潤負增長或增長率不高，在八大分類的利潤統計結果中，幕墻、鋁門窗、玻璃呈現下降趨勢；而鋁型材、五金、建筑膠、隔熱條和密封膠條，及加工設備基本持平。
大企業對未來抱有更多的信心與期望，增強產能與強化布局；中小企業主動縮減人員與開支，打造更安全的財務狀況迎合當前房地產業下滑的狀況。傳統的門窗幕墻下游產業在短期內遭遇了不小的困難，主要體現在回款方面，尤其是與中小門窗公司和幕墻工廠深度綁定的企業，正在經歷“吃苦”的時期，但我們應該堅信能吃苦，方能“享�！保�
2023年鋁門窗幕墻行業產值變化趨勢表
生產總值變化是一個非�？简炐袠I發展潛力的數值，在統計調查數據整理過程中，對應總產值的變化情況反映出：房地產下滑帶來的影響是巨大的。
其中，下降的企業較上年大幅增加，部分分類行業中占比達到50%左右，持平的企業基本保持不變，平均幾乎占到20%左右，本年度仍有10%的企業預計產值增長。市場蛋糕的分配已經從資本與資源上進行了重大的改變，市場的自我清理機制作用，讓得市場變化趨勢較為明顯了，能夠有較多資金實力與研發實力的企業，才能獲得市場內的青睞。
2023年鋁門窗幕墻行業從業人員匯總表
行業從業人員申報統計數據歷來是很難進行準確判斷的一項，企業對從業人員的填報有時候無法做到準確，畢竟生產密集型企業和工程項目服務人數流動性大。在2023年內項目為主的建設與加工企業人員流失較為嚴重，材料生產或車間類的人員相對較為穩定，這與企業利潤變化息息相關。
我國是頭號勞動力大國，也是受高等教育人口最多的國家，未來的行業人才優勢能夠在世界范圍內產生更大優勢，立足人才優勢，把握發展機遇，我們完全能夠不斷開辟經濟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢。
我們堅信：企業通過前期的積累和后期的輸出，用“長期主義”的思維塑造品牌價值——以求在市場中實現升維突擊！以“及時變現”的心態構建銷售體系——用高效精準來實現降維打擊！
跨行+跨界+從門窗幕墻的數字化設計、智能化生產與科學化施工，再到鋁型材企業打破傳統的服務體系，由房地產、建筑業向工業、交通等方面轉變；建筑玻璃以新型能源，尤其是光伏能源為核心；密封膠從建筑用膠向工業用膠、電子膠、民用膠等轉變；五金配件、密封膠條和隔熱條的多元化之路發展速度最快，從建筑工程用產品向家裝用產品，包括全屋智能、精裝修產品拓展。
盈利目標驅使著企業不斷的拓展思路，讓多元化的產品和市場結構支撐企業新一輪的高速發展。同時，近年來市場的競爭越來越大，從家居巨頭進入門窗，央企拓展幕墻，房地產大量吸引門窗幕墻的高級管理人才，建筑業、設計院突出展現多元化方式納入門窗幕墻的設計業務，材料上游巨頭開始布局下游支線產品，行業內的“降維打擊”無處不在。
目前，門窗幕墻行業正在經歷著房地產、建筑業“大調整”所帶來的局部陣痛，市場內很多人看到的是危機，“錢”難掙，“拖”太久，然而如果不直面行業現狀，共同抵御“低價中標”、“同質化競爭”，所有企業的生存和發展將面臨巨大的危險。
市場深受政策風向影響巨大——危機中存在的是機遇，內部發展適合時代要求，堅持走技術創新、產品創新、服務創新，高精尖人才加持的發展道路，市場空間依然廣闊，而且變得更加合理。“兩極分化”的格局在一段時期內很難被打破，尤其是在門窗幕墻項目的運作與結算機制沒有發生根本性轉變的前提下，擁有更多資本與資金抗壓風險的大型企業，獲得了更多的市場份額。
2、行業內大分類數據報告
門窗幕墻行業每年的數據變化在統計報告中都會非�？茖W、直觀的體現。中國幕墻網ALwindoor.com通過將行業主流的八大類和顧問咨詢、家裝門窗及更多細分產品進行了詳細的數據梳理，結合相應分類的行業背景與現狀，將分類的各種市場問題及發展熱點以數據的方式進行展示。
(注：其中部分類別的非建筑用材料產值，也被計算在了行業總產值之中。數據來源于中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會第19次行業統計)
(1)幕墻類
2023年幕墻類產值約1060億左右，產值變化出現了緩降的過程，年度內的工程項目開工率及付款率均有所下降，幕墻整體行情出現了發展遲緩、后勁不足的情況，行業總產值正處于“下行”狀態。
2023年的建筑幕墻行業總產值再次出現下滑，超過90%的企業產值是持平或下滑，在本輪“洗牌”周期中，低利潤已經無法維持大部分企業的正常經營，因此低價中標、負利潤競爭、同質化競爭、墊資矛盾等多個負面市場因素被推到了風口浪尖之上，可持續發展與茍且而活的博弈進入白熱化階段。
幕光所至，皆為墻者！2023我們聚焦到：江河、亞廈、凌云、中南、廣晟、三鑫、方大、金剛、柯利達、旭博、中建深裝、中建海峽、中建二局、中建不二、中建東方、三合泰、大地、高昕、機施、遠大、力進、盛興、金螳螂、晶藝、興業、合發、西安高科等“墻”者的身上。
這一年又誕生了一個個超大體量的商業中心、大型場館；直入云霄的超高層建筑、工藝超極復雜的總部樓、造型高端大氣的綜合體……“中國超級幕墻工程”在天、地、人之間，一次次促成著高質量的完美交匯，演進著設計水平、施工工法和材料應用的迭代！
學習其他行業的基本功，變成自己行業的競爭力！目前國內在數字化產業、倉儲物流、5G等相關項目增加明顯，大量的項目中采用了玻璃幕墻與金屬幕墻、石材幕墻相搭配的建筑設計理念，業主與開發商們愿意認可并采用新型綠色建材與節能、可再生材料，對傳統建筑幕墻產品類型的沖擊越來越大，未來各類新型面板（詞條“面板”由行業大百科提供）材料與幕墻龍骨材料，包括并不限于替代新生石材、新生鋁合金等。
項目中，更多的細分配套材料包括：錨栓、智能化開啟、精制鋼、粉末、遮陽百葉、擦窗機、通風器（詞條“通風器”由行業大百科提供）、涂料、EVA|SGP|PVB膠片等材料和設備，也受到了越來越多的關注。
幕墻工程分布的新格式已經產生，只有國內較為突出的TOP企業才能實現外部突破，打造更多的新賽道，大部分企業的精力還是會放在國內市場。華東、華南與西南是傳統強區，幕墻項目數量較為突出；華中、華北的幕墻項目開發區域較為集中，過去主要是各類運動會、大型活動的拉動作用較大。
在幕墻類型的市場表現上，玻璃幕墻與金屬幕墻的占比依然較大，作為較為成熟的幕墻產品類型，依然能夠發揮很大的作用；石材幕墻的量有所下滑，但新材料幕墻的空間正在增大，尤其是各類自潔功能的新型板材，及發電、節能綠色板材的幕墻類型不斷涌現。
(2)鋁門窗類
2023年的鋁門窗類產值接近1440億左右，工程項目以國內為主，但海外及港澳臺地區的占比有所下降，整體接近3%。鋁門窗的項目區域，國內各片區華東(23%)、華南(20%)和華北(21%)的占據絕對市場主力，新建住宅面積大量減少讓工程門窗的產值也有所下降。
在多元化方面，鋁門窗工程企業的思想開放，讓成本下來，能力上去。從新建住宅向存量更新方向轉變，鋁門窗產品的品質需求從低向高轉變，業內企業的現狀呈現整體下滑趨勢，大企業訂單量減少，中小企業無單可接。由于上游產業傳導，工程企業普遍較為悲觀，需要積極尋找外界及上游帶來的強心劑。
聚氨酯材料、高強度窄邊，還有內開內倒、外開上懸、外開下懸、微通風、新風集成等豐富的專利產品，以及大面積全景門窗、功能豐富的智能化門窗、簡潔時尚的極簡門窗等產品，在國內老百姓的心中已經獲得了較大的認可度，市場潛力巨大。
在需求端，老百姓對門窗的品牌認可度日益上升，通過流量導引，各類門窗產品的知識普及到大部分人，新一代“買房人”或“換窗人”，對產品的價格和品牌會勾上等號，品牌為王時代拉開大幕。
從工藝到服務全方位領先的YKK AP、ALUK、貝克洛、旭格等持續投入技術創新的國內、外一線門窗品牌；具備鋁木門窗領軍者身份的森鷹、瑞明；重視產品研發和品控管理的墅標、欣葉安康、鞍雨虹、華廈建輝、峨克等分居華東、東北、西南等，成為了專注于高品質地產項目的門窗代言人。
同時，像傳統的型材強企和平、高登等開啟門窗系統及定制化門窗的道路，被門窗行業、甲方、設計單位熟知；飛宇、皇派等作為家居定制門窗領域的杰出代表，成功從眾多家裝品牌中突圍而出，成為了品牌榜單中的新元素。
未來，工程門窗主要看新建住房面積的完工量、家裝門窗側重于關注決定入住量的人口出生率……在大環境的抑制下，2024年或許正處于企業周期的低谷，但是之于整個系統門窗產品乃至是家裝門窗企業來說，則更像一個蓄力的新起點。
當前國家高質量發展大方針的引領下，對建筑節能和綠色環保的重視程度不斷提高，成為了未來高端門窗市場突破的重要方向。
(3)建筑鋁型材
2023年的建筑鋁型材產值約1560億左右，其中家裝門窗略升，工程門窗大降，幕墻基本持平，是較為普遍的共識。鋁型材的市場以國內為主，海外及港澳臺地區出現了小幅增長，其市場占比接近12%。國內市場分布中，除華北、華東及華南占比較大外，西南出現了的強勢突起。
提供體驗作加法，增強服務作乘法！鋁型材作為建筑行業的主要上游產業之一，地產板塊需求走弱，導致市場建筑鋁型材需求大幅下滑，2023年建筑領域鋁型材消耗量同比減少10.1%。而汽車與光伏產業等工業鋁型材需求有所增長，在一定程度上彌補了鋁型材需求疲軟的局面。
“LV”不只是奢侈品的代名詞，也是中國鋁加工行業的品牌代名詞！我國鋁加工行業產能產量占全球過半，裝備技術水平世界領先，已經成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國，全球老大的地位更加穩固。
大產能、多領域布局的興發、堅美、亞鋁、鳳鋁、華建等一直以來都處于鋁型材行業的尖端；豪美、廣亞、偉昌、偉業等走在了獨具特色的創新工藝系統道路上；新合、高登、和平、奮安、季華等擁有了自己成功的產品配置與延伸，在產業鏈拓展到門窗、家居、家具等都有突破；崛起于西北的銘帝，華東的強峰、西南的三星等品牌，區域優勢非常明顯，同時也開始多地域建設工廠，擴大品牌影響力。
當下的鋁型材產業競爭格局呈現出：大企業占據主導地位，小企業數量多、競爭激烈、整體規模較小的特點。大型鋁型材企業由于具有規模效應和技術優勢，擁有較強的研發實力和先進技術裝備，能夠生產高品質、高精度的產品。在產品品質上具有明顯優勢，其生產的產品質量穩定、性能可靠，能夠滿足高端市場的需求。
而小型鋁型材企業由于資金和技術的限制，往往只能在低端市場上以價格競爭獲取發展空間。而且小型鋁型材企業的產品品質參差不齊，難以滿足高端市場的需求，所以往往只能依靠價格競爭來獲取市場份額。
從消費結構上來分析，建筑行業仍是鋁型材應用的主要領域，需求占比長期保持在6成以上。在2024年市場會更多的釋放對高強度、顏色定制類產品需求，這是由建筑市場內的中高端項目需求帶來的，鋁型材企業的明天任重道遠。
(4)建筑玻璃
2023年，建筑深加工玻璃產品的行業總產值約700億左右，作為目前最大的門窗幕墻建筑材料之一，在房地產市場的急速變化中，玻璃行業，尤其是深加工玻璃受到了一定的沖擊。
隨著“保剛需、保交付”以及一系列地產政策密集出臺并發揮作用，短期來看，地產成交和竣工面積將迎來一波向上修復，但中遠期仍存在趨勢性下滑可能，國內以華東、華南、西南為主要市場，增長較大的是西南區域。
近年的原片、浮法廠家與深加工企業，從2022年的冰火兩重天，變成了同樣的水深火熱，隨著政策風險的緩和玻璃消費旺季的到來，需求端可能會出現集中需求的情況。
同時，供應端產量高位持穩，短時間大幅增產的可能性不多。因此玻璃總體維持震蕩偏強的觀點，超大面積玻璃、大面積透明玻璃，及變色玻璃的應用場景從高端向中端跨越，實現提升功能降低價格的全面擴展，打通產品的新市場渠道。
能代替詩和遠方的，唯有高品質、高品牌影響力！有著最頂級的原片生產能力和產業鏈布局能力，諸如像南玻、信義、耀皮、旗濱、新福興、臺玻等企業，擁有了制霸全球玻璃市場的能力。
同時，以北玻、華岳為代表，打破傳統，以新品出眾、出彩的企業；以生產特種玻璃見長的海控特玻、皓晶等企業，以節能性出眾的深加工產品為主的海陽順達、中融等。另外，獨樹一幟的金晶，正引領超白玻璃原片產品的進化之路。
另外，國內防火玻璃企業重視研發及生產，產品品質優良，恒保、旌鋼、古工、衛屋、晶順、施達沃、博立菲爾、博安等眾多主力品牌，以優異的耐火性能、良好的品牌形象、較高的性價比，占據了國內主流市場，在國內擁有較大范圍的應用，發展潛力巨大。
可以說，中國的建筑玻璃品牌企業發展殊途同歸，紛紛走上了高速發展的道路上。
目前，建筑玻璃市場受到的沖擊還是較大，大型企業依然在緩量增長，為未來積蓄更大的能量。大型玻璃企業，尤其是原片生產企業的訂單量雖然減少，但影響較��；中小型企業尤其是加工類企業的缺少訂單。布局家裝消費市場、光伏新能源賽道等領域成為企業生成與發展的必由之路，整個“玻璃圈”都在靜待業績拐點。
伴隨著建筑玻璃節能性能要求提升，LOW-E玻璃、鍍膜玻璃、超白玻璃等在節能性能上的突出表現，市場穩定增長；建筑+光伏的市場需求，也讓BIPV的產品市場快速增長。同時，針對家裝市場研發的4SG、TPS等新物種也擁有琔的市場認可度。
(5)建筑膠
2023年，建筑膠行業的總產值約200億左右，產品應用主要在門窗、幕墻，以及中空玻璃等領域，總體占比超70%；家裝、電子、工業等方面的用膠需求逐年上升，也是品牌膠企愿意加大投入的主要多元化市場。在區域市場分布中華南和華北成為最突出的版圖，兩者占據了近45%的份額。
隨著傳統在建筑市場應用面的變窄，一些沒能實現在新興產業更新與布局的企業，尤其是雜牌膠廠呈現出嚴重衰退現象。而品牌膠廠伴隨著新賽道的拓展，以及對現有產品的配方提升，各種高性能、偏環保的建筑膠，速干類充分滿足市場新工期要求的，市場銷路越來越好。
另外，作為利好因素的原材料價格，較前幾年有了明顯的下降，大企業靠規模換利潤，小企業只能減產裁員，“錢貨兩訖”的付款模式得到了市場的逐步接受，行業規模戶企業的日子稍微好過一些了。
在市場表現方面，中低端密封膠產能過剩，高端產品供給不足，存在著巨大的市場缺口，尤其是在“碳中和、碳達峰”戰略目標下，裝配式建筑、光伏建筑一體化將迎來爆發增長時期，建筑密封膠高端市場發展空間廣闊。
在未來市場發展中，相關企業在擴大產能規模的同時，仍需加大產品、技術研發投入，憑借質量、規模、品牌等優勢搶占更多的市場份額。產品從品質到性能的全面中高端應用，能夠耐受極限高低溫，實現持久防水等性能，讓產品使用者可以更省心省時省力，打造中高端產品的性能壁壘，成為品牌企業的努力方向。
建筑膠品牌企業的發展曲線屬實逆勢上揚，以之江、白云、安泰、硅寶、中原、DOWSIL、Elkem等為首頂尖品牌膠企，注重產品研發，各自有著最出彩的中高端產品；奮發、大光明、高士、寶龍達、建華、元通等品牌企業在自己的主戰場區域深耕，搭建了更完善的配套服務體系，市場面日趨穩定；新達立足于“西南雙城區域”，成渝雙城間的巨大城市建設發展潛力讓一線品牌能夠再度發力；而時間將健康生活、綠色生態的經營理念，深深融入產品和服務。
同時像星火、新安、東方雨虹、三棵樹等有著完整的產業鏈，從上游材料端到產品應用端優勢會越來越大；后起之秀的以恒、高立德等起點高、產品優，上升勢頭迅猛。
正是有了這么多建筑膠強勢品牌企業的崛起，國內的建筑膠市場才會如此繁榮，不論多困難的市場局面，都能穩定推動行業的發展。
密封膠企業品牌“兩極分化”較為顯明，眾多的頭部企業已經逐步認識到產品低價，只能帶來低質，而低價、低質的產品是無法持久占領市場。同時，隨時還要面對原材料價格大幅波動等不可控因素，所帶來的產、供、銷矛盾，以及現金流斷裂等問題。為此，一些有實力的頭部企業，已經主動退出部分低端產品的競爭，大力進行新技術新產品的研發，集中優勢開拓中高端產品領域。
接下來，伴隨著基建投資與房地產投資的增速放緩，以及海外出口量較往年的下滑，整體行業的產值數據與往年相比有一些變化，密封膠的原材料價格在年度內依然出現大幅波動，讓供應合同履行過程中出現了一些衍生問題，這也在一段時間內給密封膠企業的生產、銷售和服務造成了困難。唯有多年來重視品牌、積極投入研發資金的企業，行業生存優勢越發明顯，在有效的提升自我抗壓能力的同時，不斷衍生的新品也拓寬了產品市場的銷售領域。
(6)五金配件
2023年，門窗幕墻五金配件行業的總產值約1000億左右，作為比較零散的制造業，行業準入門檻較低，在龐大的市場中充斥著眾多企業，包括小型低端企業和中大型品牌企業。也由此，作為勞動密集型產業的“中國五金”，在國際競爭中能夠占據一定優勢的行業，海外市場占比在14%左右，按產值劃分足夠養活15%左右的行業企業。
在市場應用中，家裝領域增長較大占比近30%，工程市場有所下降。2023年五金配件企業開始探索更多的出路，因其產品特性所決定，配件類企業也是行業內最快實現多元化發展，與高效轉型的企業，行業整合趨勢明顯。行業內的產能與銷量出現了較往年更大的差異，但目前市場產值上影響不大，后續低端五金的產品市場有可能鎖緊，這與工程市場表現不佳息息相關。
在市場開拓方面，五金配件的需求源自于老百姓對家居產品的智能化期待，高效安裝、簡便實用、貼心設計、個性需求，這些會逐步成為產品的理念和核心，甚至快裝、簡易結構都會更急打動客戶。
當前的建筑市場雖魚龍混雜，尤其是五金行業內同質化、低價化競爭往往非常激烈，但品質贏天下、服務創品牌的“游戲規則”沒有改變。以堅朗、合和、興三星為代表的品牌企業，已經具備了全球化、國際化競爭的優勢，與眾多大型房企的合作，推動了它們的快速發展；以國強、春光、立興為代表的品牌企業，代表了行業的老牌勢力，深耕行業多年，具備較高的產品研發實力。
同時，亞爾、三力等是五金產品工匠的代表，對產品的品質有著至高追求；創新能力突出，產品配套完善；在滑撐、鉸鏈、窗控、防火以及智能等方面產品性能突出的澳利堅、雄進、堅威等品牌企業，是行業的中堅力量；以產品品質管控程度高、供應服務全面為代表的新科藝、源東成、堅銘等為代表的品牌新勢力，企業有著自己的“一技之長”。
總之，國內五金品牌企業的集中度較高，好品牌帶來好五金，在市場選擇及服務等方面各有所長，均是行業具有突出貢獻的企業。
智慧城市打造，綠色人居時代！讓五金產品插上全屋智能的翅膀，讓家變得更加舒適，是市場的主流思想，配合市場需求的研發，五金配件企業的主要工作中心，也從新建住房的五金供應，向既有房屋五金配件改造與智能化提升延伸。
疫情放開后，五金企業承受了房地產下滑、原材料價格上漲、用工短缺等眾多不利因素，利潤下滑嚴重，而且付款周期拉長。在與上游門窗企業的博弈中，處于弱勢地位的五金配件企業，往往只能憋著鼻子認下較為苛刻的付款條件與供貨周期，回款較不穩定，雖然國內訂單和海外訂單與往年相比有所增加，但整體行業產值卻沒有增加。
2023年隨著精裝房滲透率提升，地產商“集采”偏好有利于中大型五金企業，市場面臨以穩為主的發展態勢，已由粗放型的競爭向經濟性的競爭轉變，對品質和口碑更為關注。房屋的建造、裝修設計以及五金配件的配置，將受到越來越多的重視，產業當前的優質客戶群體集中度更高，未來的競爭將更加集中。
(7)門窗幕墻加工設備
2023年，門窗幕墻加工設備行業的產值約25億左右，其市場總產值變化不大，利潤空間下降較多，內卷嚴重。在市場分布方面，華南、華北及西南、華中是市場比較突出的區域。設備類企業的品牌意識較為突出，多數企業擁有多個子系列，針對市場客戶的定價與定位涇渭分明。
行業內的集中度較高，人才與資金的集中化是市場倒逼產生的現狀，將在近幾年內呈現出更加顯著的變化，智能化技術不僅是降本增效，更重要是讓不可能變成可能。讓設備的需求上升，但中小企業對市場需求的消化速度并不能滿足市場需求，因此在發展中，智能化技術的全面性與連續性、穩定性是最關鍵的指標，軟件配套也是控制設備的重中之重。
在產品研發方面，鋁門窗幕墻加工設備企業針對智能化、無人化、數字化技術的應用非常廣泛，產品品質出彩、注重國內各區域產業配套的天辰、金工；智能化系統研發出彩的滿格、平和；積極挖掘內部實力，實現產品性能升級的歐亞特、金邁達等各大品牌，均有著自己的拳頭產品，市場前景突出。
中國幕墻網ALwindoor.com在市場走訪調研中發現：門窗幕墻公司對傳統設備的需求明顯有所下降，但市場內對智能化、高效率、無人化、可定制的高端設備，需求量卻在增加；客戶往往更加在意的是設備性能，而不是設備價格，愿意為設備的“性價比”買單者比比皆是。
同時，除了傳統的門窗部分用戶，其他材料包括向建筑玻璃、五金配件、密封膠、鋁型材等傳統制造業，對機械臂以及加工環節中的智能制造機器人需求量增加，成為了未來發展的積極方向。
加工設備企業智能制造是必然趨勢，也是“用戶端”轉型升級的必然方向，更成為了解決門窗幕墻生產、制造難點、痛點的必由之路。智能化、無人化技術替代傳統，打破內部數據傳輸的信息壁壘，實現了多個加工單元的信息化、自動化、智能化聯網作業，極大的降低人工成本，提高生產效率，減少錯誤成本，引領門窗行業的發展新潮流。
(8)隔熱條及密封膠條
2023年，隔熱條及密封膠條行業市場的總產值約35億左右，在“雙碳目標”背景下，其市場前景被一致看好。目前，我國建筑能耗已占全社會總能耗的40%，而門窗幕墻能耗占到了將近一半，門窗幕墻產品對隔熱和密封材料的選擇不當，是造成建筑能耗損失的主要原因之一。
變革不是說服的花朵，而是行動的果實！2023年建筑節能與綠色環保，綠色建材是重要的市場對象，隔熱條與密封膠條的市場緩步增長。在區域市場方面國內華北、華南、華東地區占絕對優勢，最為突出的是華北占比近24%。華南以幕墻為主，華北以門窗為主，需求量巨大。綠色節能的建筑配套材料迅速成為了房地產、建筑業與門窗幕墻產業鏈的新寵。市場內對節能需求提升帶來的消費量依然在提升，但價格競爭非常激烈，市場內需要打破品牌壁壘，建立更流暢的規范化、品牌化消費。在國際市場方面，全球眾多的幕墻、門窗工程，都選用中國的密封膠條；同時國際知名隔熱條品牌的主要市場在中國。
首先，優秀的隔熱條品牌均具備強大的研發能力，不斷為門窗幕墻的整體設計感，產品體驗感帶來了變化。同時，部分企業具備產業鏈原材料優勢，通過不斷的研發與創新，將材料進行了優化匹配與改良升級，確保整個門窗幕墻系統獲得盡可能低的傳熱系數。
建筑隔熱條的領軍企業、技術專家型代表包括：泰諾風、白云易樂、優泰、信高等品牌企業，市場占有率高、產品性能優。同時，多年來重視產品創新與升級的行業標桿金科利、炳彰等品牌度提升明顯；威帕斯特、克諾斯等進入國內較早的海外品牌極具競爭力；融海、科源、寶泰、西鐵、富萊尼等品牌企業是行業的生力軍。
隔熱條市場內百花齊放的景象，正是未來必將帶給建筑更多節能與綠色效益的最好詮釋。
其次，從建筑、門窗幕墻，再到工業，汽車等領域，密封膠條的應用涉及到了節能降耗、減震隔音的方方面面，需求度增加，隨著市場蛋糕的做大，企業品牌也將逾期強大。
諸如像海達、聯和強、美潤、瑞得等品牌企業是高品質的代名詞，是受到市場熱捧的企業；而榮基、窗友、奮發、新安東等老牌企業對項目的細節服務非常到位，影響力更佳；以品質提升獲得更大生存空間的澳順、瑞達佰邦和金筑友，重視客戶維護及服務的企業，在加快品牌及市場培養，在局部區域市場內品牌話語權正在加大。
曾經由于隔熱條、密封膠條市場內的產品品質不透明，而產品應用的專業度高，且因其是在型材腔體內使用，相對難于直觀檢測，產品成為了“雞肋”產業。其次，當初中高檔市場主要以外資品牌為主，市場中充斥著造價極低的劣質產品，帶來了隔熱密封行業的“極暗時刻”。
低質、低價的競爭帶來的是市場生存環境的全面惡劣，在這個“小而精”的行業中，生產企業的技術壁壘和方案設計與創新能力，是這個行業內企業品牌知名度與規�；畲蟮暮诵母偁幜�。隔熱條、密封膠條的普及應用，是對綠色環保、可循環利用的尊重，也是建筑市場內對材料應用的全新要求。
(9)顧問咨詢
2023年國內幕墻顧問咨詢行業的市場總體量估算應在30億上下，行業整體市場情況出現了一定量的下滑，企業紛紛精兵簡政，加強運營與管理機制的升級，讓人盡其用、人盡可用，打造出生存新常態。同時，也做好過苦日子的準備，盡量開放合作機制，加大與產業鏈上下游的進一步交流，拓展市場服務面，尋找企業新的產業支柱，為“后疫情”時代的行業發展，帶來新的加速力量。另外，持續存在的收款難、周期長、項目合作要求增多、責任劃分不明確等種種亂象，行業內人才流失嚴重，制約了行業企業的人才儲備及技術升級投入。
樂觀者不是相信永遠的陽光明媚，而是在聽到下雨的預報后趕緊去找傘！隨著技術的不斷進步和創新，幕墻市場呈現出一些明顯的趨勢。其中包括數字化設計和制造技術的應用，使得幕墻系統的設計和安裝更加精確和高效；可持續性和能源效率的重視，推動了綠色幕墻和節能幕墻的發展；以及個性化和定制化需求的增加，促使幕墻設計更加多樣化和創新化。業主方在提出建設需求，確立總包的前提下，要精確把控項目安全與建設，對幕墻顧問咨詢的需求也越發強烈，讓專業的人做專業的事，讓每一筆錢花的更值。
隨著可持續發展理念的普及，綠色建筑和節能建筑的需求不斷增加，幕墻作為建筑外立面（詞條“建筑外立面”由行業大百科提供）的重要組成部分，顧問需要充分了解新材料、掌握新工藝，通過采用高效隔熱材料、太陽能利用技術等手段，提高建筑的能源效率，減少能耗和碳排放。由此項目需求與專新工藝的提升，對顧問咨詢和優化設計的要求也在不斷提高。
目前建筑幕墻顧問咨詢行業的多數企業已經涵蓋了幕墻咨詢、建筑咨詢、門窗咨詢、照明咨詢、膜結構咨詢、鋼結構咨詢等業務，部分企業還涉及了智能化咨詢、物流咨詢、綠建咨詢及其他方面。在行業人才儲備與培養方面，注冊建造師及注冊結構師，在顧問公司的技術人員中占比日漸上升，隨著公司規模的擴大，薪酬及福利水平的提高，更多的尖端人才將進入到該領域。
未來，將通過設計+顧問+的模式，將更多的優質資源與科技技術更好的融入門窗幕墻產業之中，為中國打造生態城市建筑、綠色建筑、推進住宅產業化進程，提供堅實的技術服務及咨詢指導。
在此，中國建筑金屬結構協會新成立的“幕墻設計及顧問咨詢分會”倡導：曾經以房地產合作為主體的顧問咨詢行業需要盡快完成轉型升級，從較為單一的服務類型向多元化服務轉變，從參謀官、軍師的角色向全面化服務管家類型企業轉變，加大對項目服務及周期過程的服務能力，成為全能型企業。
(10)家裝門窗
2023年家裝行業“星光”減弱，這與房地產新建住宅開工面積與交付面積下降有關，市場的全面競爭與房地產不景氣，帶給了家裝門窗行業巨大的困難。年初在疫情放開的影響下，曾出現了一段時間的行情反彈，但同時材料成本上升、人工成本居高不下等因素綜合影響，家裝門窗版塊遭遇了較2022年更大的困難，較多的小微家裝門窗企業和門店關停，中小門窗企業從工程轉家裝的較多，行業內已經是充分競爭、過度競爭的氛圍拉滿。
讓人一直期待的家裝門窗持續增長勢頭減緩，部分行業企業家們以低利潤換時間，希望能夠撐過行業低谷，帶來的卻是市場內同質化、低價化競爭的全面戰爭開啟，“戰爭”中企業、員工、客戶沒有一個幸免，大吃小的市場調節規律成為勒唯一的準則。跨界的家居巨頭、流量大平臺的參與，讓整個家裝門窗行業2023年內亂象紛呈。任何人都知道房地產體量尤存的國內市場里，家裝門窗未來必然會是一個“萬億”級的藍海，但搶灘作戰帶來的巨大傷害和持續“兵力”投入，卻不是一般企業能夠承受的，萬億規模卻無“巨無霸”，家裝門窗市場需要“TOP”品牌，更需要市場規則的制定和守護者！
只要肯換角度，世界自然不同！2023年家裝門窗行業的市場總產值變化不大，利潤空間下降較多，內卷嚴重。在市場分布方面，華南、華北及西南、華中是市場比較突出的區域；家裝門窗的品牌意識較為突出，多數企業擁有多個品牌，針對市場客戶的定價與定位涇渭分明。
如此巨大的市場體量內，甚至總體量超過數百萬人地級市的GDP，卻沒有行業“巨無霸”，目前，我國家裝門窗市場還處于“群雄逐鹿”的混戰階段。雖然已經有了皇派、飛宇、新豪軒、派雅、貝克洛、智宬軒、森鷹、億合、亮嘉、美順等布局全國、門店較多的家裝門窗品牌，以及Schüco、YKK AP、ALUK等全球知名的海外門窗品牌，但它們在市場內的總占比依然不到10%。更多的市場份額被分布在各省會，及大、中城市的區域品牌占據，行業龍頭企業數量較少，品牌度與市場占有率有著巨大的發展潛力。
在亂象紛呈的競爭環境中，家裝門窗行業的年度產值基本保持穩定，這得益于新交付房屋面積的增加，同時高端家裝門窗產品的價格持續增長，社會中對家裝門窗產品的持續關注及網絡平臺的投入推廣，換來了行業更多的熱度。
“智能化”定制是家裝門窗的未來，市場內的活躍客戶年齡逐漸下沉，當90后、00后成為市場主體后，追求個性與智能化功能的需求成為了主流。過去一年，中國智能家居設備出貨量超過2.2億臺，隨著消費升級、個體精神需求增強，智能家居已成為人們提升生活幸福指數的剛需。全屋智能將是未來趨勢，消費升級則是家居生活向全方位智能化發展的長期驅動力，門窗作為家居產品的主要分類，眾多品牌企業也在積極開拓智能化門窗產品。
大風起兮云飛揚，風雨之下只有努力與認真，不能質變，那就尋求量變。從粗放式增長邁向高質量發展，中國門窗產業正在經歷一場大變革。一個需要企業直面諸多硬核挑戰，重塑產業新格局的時代已然來臨。
隨著國家戰略深入實施，作為大家居產業中最具發展潛力的門窗行業已經站上跨越發展的絕佳“風口”，正在醞釀著強大的發展勢能。站在新一輪產業革命的起點上，我們需要冷靜思考，審時度勢，有所預判。如何在混沌與劇變的時代中撥開迷霧，穿越周期，勇毅前行，尋找新的增長“原力”，亟待思考與解答。
(11)更多配套材料
目前門窗幕墻行業中，我們涉及到并關注到的所謂小眾材料，是國內外品牌涉足較多，品牌受關注較高的鋁板、中空百葉玻璃、遮陽系統、電動開扇器、防火玻璃、粉末涂料、精制鋼、錨栓、聚氨酯、通風器，及搪瓷鋼板等數十種材料和設備。另外，超高層擦窗機的出現，用機械代替人工實現高位工種，既經濟又實惠，還安全。
類似的細分產品還有很多，它們有著各自的市場區分，常常在行業的統計數據中被忽視，卻不可或缺的存在。經過我們前期的準備與調研，在結合門窗幕墻行業內眾多的企業數據整理，可以得出一個鮮明的結論：小眾材料行業內的品牌涇渭分明，市場在大品牌身上較為集中；往往這樣的企業有著不小的規模，它們能夠將營銷與地域進行更好的綁定。
分析了上述門窗幕墻行業內各細分行業的市場情況后，可以總結出來導致行業目前陷入困難的最大原因除企業內部與市場需求的變化外，最大的問題還是在“資金”方面。
行業企業“錢荒”的原因有：
總包單位的資信能力差，無力按期支付工程款；
低價中標帶來項目本身虧損，損人不利己；
合同約定付款比例低，或者付款節點/周期過長，導致項目長時間負現金流；
變更、索賠、新增工程量過程不支付，全部都在項目結算后統一支付；
結算審核時間太長，導致結算款遲遲無法回收；
成本控制不力，導致大量現金流被無用成本吞噬……
過去形成的“高負債、高杠桿、高周轉、高收益”的工程運營模式具有較高的風險，已經成為了不可持續的“過去式”。未來行業正處于一個變革的關鍵時刻，周遭環境的變化深刻影響著企業的前進方向，競爭大、中標難、利潤低，大而不強、專而不精等問題倒逼門窗幕墻行業加快轉型。
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